El Corte Inglés, a través de su Financiera, ha comunicado su primera emisión de bonos, que alcanza un valor de 600 millones de euros. Tendrá lugar en la Bolsa de Irlanda y se hace a través de la titulización de los derechos de cobro de sus tarjetas y préstamos al consumo.

Standard&Poors y Fitch la puntuado con una calificación AA-, mientras que DBRS la sitúa en AA.

La operación es a dos años, con vencimiento en diciembre de 2015. El tipo de interés es del 2,8%. La emisión será el 7 de noviembre y está dirigida a inversores institucionales.

Banco Santander, que recientemente ha adquirido el 51% de Financiera El Corte Inglés (ver noticia), y Deustche Bank han sido las entidades financieras que han actuado como organizadores.

Según el grupo, "esta operación permitirá optimizar su estructura financiera, reducir costes y disminuir su financiación bancaria".