Casino ha alcanzado un acuerdo con Intermarché y Auchan para la venta de sus 313 hipermercados y supermercados.
Groupement Les Mousquetaires (Intermarché) y Auchan baten así a la alianza formada por Carrefour y Lidl y se repartirán los establecimientos del grupo que todavía dirige Jean-Charles Naouri.
En principio, Auchan tomará posesión de los hipermercados, mientras que Intermarché se quedará con los supermercados y formatos de proximidad.
El acuerdo asciende a 1,35 mil millones de euros, una suma que debería permitir al grupo liquidar parte de su deuda, que suma siete mil millones de euros.
La operación comprende 313 tiendas que facturaron 3.600 millones de euros en 2022, así como a todos los trabajadores de dichos establecimientos. Este último punto es particularmente relevante después de que el ministro francés de Economía, Bruno Le Maire, expresara su compromiso por defender los puestos de trabajo, en particular en el centro de Saint-Étienne.
Además, podrían incluirse en la operación ciertos activos inmobiliarios no contemplados en el inicio de las negociaciones.
La cotización de las acciones de Casino fue suspendida ayer lunes 18 de diciembre y se ha restablecido esta mañana. Se espera que Casino emita un comunicado a lo largo del día de hoy para hacer oficial la compraventa.
La derrota de Carrefour y Lidl
El pasado fin de semana, el diario francés Les Échos informó que la oferta de Carrefour comprendía varios hipermercados y supermercados, así como 7.000 establecimientos de proximidad (Vival, Spar y Sherpa). Por su parte, Lidl habría mostrado interés en los súper e hipermercados que quedaban fuera de los planes de compra de Carrefour.
En este sentido, la oferta conjunta Intermarché-Auchan era más atractiva y presentaba dos ventajas claras para Casino. Por un lado, comprendía todos sus hipermercados y supermercados; por el otro, dejaba fuera los puntos de venta de proximidad (Vival, Spar y Sherpa) que la compañía dirigida por Jean-Charles Naouri considera intransferibles.
Casino vende para garantizar el rescate
Ante el deterioro de sus previsiones financieras, Casino ya anunció el pasado 27 de noviembre que tomaría medidas suplementarias para detener la hemorragia y garantizar el rescate.
Se trataba de una condición impuesta por el multimillonario checo Daniel Kretinsky, cabeza visible del consorcio formado por Fimalac, EP Equity Investment III y Trinity Investments, que exigiría medidas drásticas antes de hacerse cargo de la deuda del grupo.
El consorcio autorizó ayer la negociación en exclusiva con Intermarché-Auchan y se espera que hoy dé el visto bueno al acuerdo de compraventa.
Adiós a Almacenes Éxito
De forma similar, Casino ha dado comienzo este lunes a la oferta pública de adquisición (OPA) por la que venderá la totalidad de su participación accionarial en la cadena colombiana Almacenes Éxito a la compañía salvadoreña Grupo Calleja, lo que le reportará una ganancia de 400 millones de dólares (366,2 millones de euros).
La oferta en Colombia estará abierta desde hoy hasta el 19 de enero de 2024 y la liquidación se producirá el tercer día hábil posterior a la asignación de la operación por parte de la Bolsa de Valores de Colombia, a finales de enero de 2024.
Actualmente, el 34,05% del capital social de Grupo Éxito se encuentra en manos de Grupo Casino. Una vez se ejecute esta OPA, Grupo Calleja pasará a controlar el 100% de las acciones en circulación de la empresa colombiana.
