Grupo Dia ha anunciado este lunes el acuerdo alcanzado con su accionista de referencia LetterOne, DEA Finance y sus acreedores sindicados que establece una estructura de capital a largo plazo "para continuar apoyando el éxito de la implementación del plan de transformación del negocio de la compañía", según informa la cadena.
La operación, que ha contado con el apoyo unánime de los acreedores sindicados, permite a Dia eliminar riesgos de refinanciación, reducir el endeudamiento en un significativo 40% y establecer un perfil de vencimiento de la deuda mejor alineado con las necesidades estratégicas de Dia a largo plazo.
La cadena señala como principales puntos del acuerdo que DEA Finance convertirá €500 millones de deuda en fondos propios: Capitalización de €200 millones de la línea de financiación supersenior otorgada por DEA Finance y capitalización de €300 millones de los bonos con vencimiento en abril de 2021, de los que el 97,5% fueron adquiridos por DEA Finance a través de una oferta en agosto de 2020.
Asimismo DEA Finance extenderá, de abril de 2023 a junio de 2026, el vencimiento de €300 millones en bonos, de los que un 89,7% fueron adquiridos por DEA Finance a través de una oferta en agosto de 2020.
Los acreedores sindicados extenderán el vencimiento del préstamo sindicado de €902 millones de marzo de 2023 a diciembre de 2025.
Por su parte, Grupo Dia amortizará anticipadamente €35 millones de los créditos supersenior otorgados por los acreedores sindicados y los 36 millones restantes se pagarán en julio de 2022.
El cierre de la operación se producirá en abril de 2021 tras la aprobación de los accionistas y los bonistas.
El presidente ejecutivo de Grupo Dia, Stephan DuCharme, destaca que “este acuerdo transformador alinea a todos los grupos de interés financieros clave para Dia y proporciona al grupo una base de capital sólida y estable que respaldará la consecución exitosa de nuestra transformación del negocio. Nuestro accionista de referencia, LetterOne, ha demostrado, una vez más, su apoyo continuado a lo largo del proceso de transformación de DIA habiendo invertido más de €1.100 millones desde julio de 2019. También me gustaría agradecer a todos los acreedores sindicados de DIA su confianza y su apoyo al buen desarrollo a largo plazo de la transformación de DIA. Durante 2020, el Grupo ha tenido un desempeño positivo en ventas y en Ebitda ajustado. Ahora, aceleraremos la segunda fase del plan de negocio y confío en que seguiremos avanzando en 2021 y en los siguientes años.”
Tras este anuncio, las acciones de Dia han registrado un rebote de más del 4% en la apertura de la sesión bursátil de este lunes.
TRANSFORMACIÓN DEL NEGOCIO CON ESPAÑA EN EL CENTRO
España sigue siendo el centro neurálgico en cuanto a la transformación de la cadena. Grupo Dia alcanzó unas ventas netas de 1.101,5 millones de euros en España en el tercer trimestre, con un aumento del 4,9% y del 7,6% en términos comparables.
En España, la compañía continúa su tendencia positiva en las ventas netas, a pesar de contar con el 8% menos de tiendas y de los efectos estacionales negativos del período, con un "fuerte" crecimiento 'Like-for-Like' sostenido en la mejora del surtido y en la distribución de las tiendas que respaldan la nueva oferta de frescos. Todo ello, unido al nuevo modelo de franquicias - que ya se había implementado en más de 700 tiendas a fecha de septiembre- y su apuesta por el online, con medidas que van desde la entrega exprés de la compra hasta la conversión de tiendas en dark stores para el reparto, hacen prever que nuestro país será la piedra angular de la nueva -y quién sabe si saneada- Dia.
