El gigante agroalimentario ucraniano MHP, matriz de la española Uvesa, ha emitido bonos por un importe nominal agregado de 550 millones de dólares con un cupón del 10,5%, que destinará en gran parte a financiar la amortización de 550 millones de dólares pendientes al 6,95%, cuyo vencimiento se cumple en 2026.

La operación, realizada a través de su filial MHP Lux S.A., incluye bonos con vencimiento en 2029 y se ha estructurado en dos tramos: uno inicial de 450 millones de dólares emitido el 28 de enero y un segundo de 100 millones de dólares colocado posteriormente. Este último se emitió a un precio del 104%, al que se añadieron los intereses devengados desde la fecha de la primera emisión.

Con esta transacción, el grupo busca reforzar su posición financiera y refinanciar parte de su deuda, sustituyendo el uso de 100 millones de dólares de caja interna que inicialmente estaban destinados al reembolso parcial de los bonos con vencimiento en 2026. Según la compañía, los recursos obtenidos, junto con el excedente de la emisión, se mantendrán fuera de Ucrania y se destinarán a futuras inversiones internacionales.

El presidente de MHP, John Rich, ha subrayado que la operación "refleja la confianza que los inversores internacionales siguen depositando en el negocio del grupo", y destaca además el papel de España como uno de los mercados clave dentro de su estrategia de expansión.

El grupo ucraniano reforzó su presencia en el país el pasado año tras adquirir más del 92% del capital del Grupo Uvesa, compañía con sede en Tudela (Navarra) y una de las principales empresas del sector agroalimentario español, especializada en la producción integrada de carne de pollo, porcino y piensos.

Con presencia en más de 70 países, MHP y Uvesa exploran actualmente oportunidades para ampliar la capacidad exportadora de la compañía española y extender su alcance comercial en Europa y Oriente Medio, en el marco de la estrategia internacional del grupo.