El Corte Inglés cierra con éxito su primera colocación de bonos senior por un importe de 500 millones de euros. El grupo, a través de la filial Hipercor, S.A., completa la fijación del precio de la emisión privada con vencimiento en enero de 2022 y con la garantía de El Corte Inglés, S.A.
Esta colocación, dirigida a inversores cualificados, se ha emitido principalmente entre inversores internacionales. Según El Corte Inglés, los bonos devengarán un cupón anual de 3,875%.
Así, el grupo utilizara los fondos obtenidos para disminuir deuda bancaria, de acuerdo con la estrategia de diversificar las fuentes de financiación. Esta emisión permite reducir el coste y alargar la vida media de la deuda.
El cierre y desembolso de la emisión se realizará previsiblemente el 19 de enero de 2015 y los bonos cotizarán en la Bolsa de Irlanda. Morgan Stanley ha actuado como banco colocador de la operación.