Retailers | Dia firma el acuerdo para refinanciar su deuda

La enseña culmina las negociaciones con las entidades acreedoras por un importe de 896 millones de euros.

Sede del Grupo Dia
Sede del Grupo Dia

Dia ha suscrito este lunes un acuerdo para la refinanciación de su deuda bancaria por un importe total de 896 millones de euros, según ha informado la cadena de supermercados a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La compañía señala que dispondrá así de "acceso a financiación adicional a corto plazo de hasta 215 millones de euros y de hasta 681 millones de euros vía instrumentos de financiación del capital circulante, tales como líneas de 'confirming', 'factoring' y créditos bilaterales".

La firma explica que se ha suscrito dicho contrato con la finalidad de "atender las necesidades de financiación de circulante del grupo". La fecha de vencimiento final es el 31 de mayo de 2019, excepto para diversos tramos de importe menor con vencimientos en los años 2020 y 2022.

DESINVERSIONES

El contrato de financiación suscrito contempla, además, "la existencia de un pacto de no distribución de dividendos de Dia a sus accionistas sin el consentimiento de las entidades financieras que suscriben los acuerdos de financiación, en tanto no se haya amortizado la totalidad de su deuda actual con las mismas".

La cadena de distribución se ha comprometido también a "tomar los acuerdos oportunos para continuar los procesos de desinversión de sus negocios Clarel y Cash & Carry (Max Descuento), activos que no forman parte de su negocio principal, y otorgar en próximas fechas garantía hipotecaria sobre ciertos activos de naturaleza mobiliaria e inmobiliaria".

Asimismo, Dia ha acordado con la banca los supuestos de vencimiento anticipado habituales en este tipo de operaciones. Adicionalmente a éstos, se ha pactado como supuesto de vencimiento el incumplimiento por parte de la compañía de su obligación de promover durante el primer trimestre de 2019 un aumento de capital con derechos de suscripción preferente de los accionistas, lo que le permitiría incrementar sus fondos propios por un importe mínimo de 600 millones de euros con anterioridad al vencimiento ordinario de esta financiación.

Finalmente, Antonio Coto ha notificado su dimisión de la compañía tras el cese anunciado el pasado 28 de diciembre. El hasta ahora consejero delegado de la firma ha sido sustituido por Borja de la Cierva.

Comentar | comentarios

Cerrar

Inicia sesión con email

He olvidado mi contraseña