Eroski ha colocado su oferta de bonos sénior garantizados por un importe nominal de 500 millones de euros a un tipo fijo del 10,625% y con vencimiento en 2029. Los intereses serán pagaderos semestralmente.
Se espera que el cierre de la oferta tenga lugar el 30 de noviembre de 2023, el cual permanece sujeto a ciertas condiciones habituales en este tipo de operaciones.
Adicionalmente, la cadena vasca ha suscrito varios instrumentos financieros que incluyen un contrato de préstamo por importe de 112.845.853 millones de euros y con vencimiento en 2029 con cinco entidades: Laboral Kutxa, Kutxabank, el ICO, SAREB, y Mondragon Inversiones; un contrato de préstamo puente por importe de 35 millones de euros y con vencimiento en 2025 suscrito con BNP Paribas y Deutsche Bank; y un acuerdo marco de líneas de circulante.
Los ingresos netos de la oferta, junto con los fondos obtenidos en virtud de los acuerdos financieros se destinarán a la amortización de la deuda existente, al pago de intereses acumulados y al pago de comisiones y gastos relacionados.
Como os informamos este jueves, Eroski sigue buscando la fórmula para adelgazar su abultada deuda y, para ello, proyecta vender buena parte de su cartera inmobiliaria. La cooperativa vasca cifra en 260 millones los activos no estratégicos que estaría dispuesta a vender.
