Principio de acuerdo entre PAI Partners, el fondo de capital riesgo que detenta la mayoría en Uvesco, y el consorcio de inversores vascos liderado por el consejero delegado del grupo, Ángel Jareño, para la compraventa del mismo.
Según fuentes de Expansión, la operación podría cerrarse tan pronto como mediados del mes de diciembre por una cifra en el entorno de los 700 millones de euros, deuda incluida —cifra similar a la oferta planteada por el consorcio vasco a inicios de mes—.
El consorcio de inversores vascos, respaldado por el Gobierno autonómico, cuenta también con el apoyo de Kutxabank, Inveready y Stellum Capital, según ha precisado la misma fuente.
El consorcio tomará el control del 100% del grupo dueño de BM Supermercados y Super Amara una vez adquirido el 73% en manos de PAI Partners y el 27% en manos de Ramón Fernández de Barrena, presidente de Uvesco y miembro de la familia fundadora, que reinvertirá sus fondos en la nueva sociedad, en la que se continuará como minoritario.
PAI Partners acometió la adquisición de Uvesco a finales de 2021 con el propósito declarado de impulsar su expansión en el contexto de un mercado español que consideraba fragmentado y con oportunidades de consolidación.
Una vez cerrada la adquisición de Híber en la Comunidad de Madrid, el fondo considera que ha llegado el momento de desinvertir. Cuatro años después de su aterrizaje, Uvesco ha pasado de 277 a 336 tiendas bajo las enseñas BM y Super Amara, con una facturación de 1.186 millones de euros, el 26,7% más. En el último ejercicio, el grupo experimentó un impulso del 10,6%.
