La venta de Deoleo vuelve a primera plana. CVC y Alchemy, los fondos que controlan la mayoría del capital, dan por zanjada la reestructuración de la mayor envasadora de aceite del mundo, dueña de marcas como Carbonell y Bertolli, y se preparan para recoger los frutos después de su vuelta a beneficios en 2025.

Entre los candidatos se encuentran una compañía española, Dcoop, y dos italianas: NewPrinces, el grupo industrial que adquirió Carrefour Italia el pasado año; y Coricelli, una de las principales aceiteras del país transalpino.

DCoop, que ya intentó la operación en 2014, está "estudiando la situación", según informaciones de ABC Sevilla. La adquisición de Deoleo permitiría a la cooperativa andaluza, el mayor productor de aceite de oliva del mundo, redoblar su perfil internacional y hacerse con marcas bien implantadas en Italia o Estados Unidos como Bertolli o Sasso.

Coricelli, por su parte, ha presentado una oferta no vinculante por activos concretos de Deoleo, según avanzó este lunes Cinco Días. Otro de los contendientes es NewPrinces, segundo grupo agroalimentario italiano por detrás de Ferrero, que opera como fabricante de pasta, legumbres, pescado y otras categorías. En Italia se le conoce como "comprador en serie", puesto que es muy activo en este tipo de operaciones, a menudo con intenciones especulativas.

Después de cerrar la compra de Carrefour Italia hace apenas un año, su presidente, Angelo Mastrolia, sitúa el aceite de oliva entre las tres prioridades de expansión del grupo, junto con el atún enlatado y los productos de panadería. Preguntado por el diario italiano Food Web acerca de su interés en Deoleo, Mastrolia dejó una reflexión el pasado mayo: "No digo nada, pero no hay otro operador de estas dimensiones en Europa; que cada uno saque sus conclusiones". Según fuentes de Expansión, la participación de NewPrinces en la puja es un hecho seguro.

Deoleo se ha rodeado de KPMG y el banco de inversión William Blair como asesores para el proceso, que contempla desde una venta total hasta un traspaso de activos concretos. Después de varios años de reestructuración financiera y mejora de resultados, la compañía encara la venta con un volumen de negocio de 821 millones de euros, un ebitda de 50 millones de euros en 2025, un 50% superior al del ejercicio anterior, una deuda neta reducida a 86 millones y el objetivo de alcanzar un ebitda de más de 70 millones en 2028. Ignacio Silva, presidente del grupo, reivindicó durante la presentación de resultados de 2025 que "Deoleo es ya una organización saneada y eficiente, lo que nos permite elevar la ambición".

Los potenciales compradores han presentado ya ofertas indicativas y dispondrán de las próximas semanas para completar la due diligence antes de remitir sus propuestas vinculantes, previstas para finales de julio.