El consejo de administración de Groupe Casino ha dado su visto bueno al acuerdo previo con el grupo Calleja, líder minorista en El Salvador, para venderle sus participaciones en la empresa colombiana Éxito.
La enseña avanza de esta forma en el plan, avanzado en junio, para reducir su deuda y ganar en eficiencia económica.
Casino cederá el 34,05% del capital de Éxito, que controla de forma directa, así como el 13,31% que posee a través de Grupo Pao de Açucar (GPA), filial brasileña de Casino, según ha precisado la enseña gala en un comunicado.
La operación se enmarca en el proceso de opas que proyecta el Grupo Calleja en Colombia y Estados Unidos para hacerse con el 100% de la sociedad colombiana.
Calleja ofrecerá 0,9053 dólares por acción, lo que supone un total de 1.175 millones de euros para el 100% de la compañía.
La participación directa de Casino se eleva a 400 millones de dólares (unos 380 millones de euros), mientras que su participación a través de GPA asciende a 156 millones de dólares (148 millones de euros).
El acuerdo establece que Calleja pagará todos esos títulos en efectivo, lo que permitirá a Casino recobrar rápidamente liquidez.
El precio por acción se reducirá en caso de que se distribuyan dividendos o se haga otro tipo de pagos, transferencias de activos o transacciones similares, con la excepción de los dividendos ordinarios entre la fecha del acuerdo previo y la de la formalización de la opa ante la autoridad de regulación, la Surintendencia Financiera de Colombia (SFC).
El lanzamiento de la oferta está precisamente pendiente de la aprobación por la SFC y de la formalización ante la autoridad bursátil en Estados Unidos (Securities and Exchange Commission). Se espera que la opa esté finalizada "alrededor de finales de año".
Casino ha llegado a una serie de acuerdos para ceder todos sus negocios en Latinoamérica para aliviar así su situación financiera, marcada por una deuda le ha llevado al borde de la bancarrota.
Los activos en Francia
En cuanto a sus activos en Francia, la compañía ya ha comenzado el traspaso de 61 establecimientos a Intermarché. Además, ha cerrado un principio de acuerdo con sus acreedores para reestructurar el grueso de los 6.100 millones de euros de su deuda neta.
El consejero delegado de la enseña, Jean-Charles Naouri, perderá ese control en favor del trío formado por el magnate checo Daniel Kretinsky, la sociedad Fimalac del financiero francés Marc Ladreit de Lacharrière y el fondo de inversión británico Attestor.
